Risikoadjustierte Investments auf den Bitcoin
BRC und Outperformance auf den Bitcoin
Vergangenen Sonntag feierte der Bitcoin seinen 12 Geburtstag. Just an diesem Tag überschritt er die 34.000 USD Marke. Nicht nur aus diesem Grund ist die bekannteste Kryptowährung nicht mehr aus der Finanzwelt wegzudenken. Zahlreiche Finanzinstitutionen und Investmentmanager weltweit nutzen Ihn um sich gegen potenzielle Zerwürfnisse an den Kapitalmärkten/Finanzmärkten abzusichern. Die hohen zusätzlichen Schulden, welche die Staaten weltweit aufgrund von Corona aufnehmen mussten, werden die Nachfrage weiter anheizen. Mittlerweile hat Pay-Pal die digitale Währung als offizielles Zahlungsmittel für Ihre Transaktionsprozesse aufgenommen.
Der Bitcoin bietet folgende Vorteile:
- die expansive Geldpolitik der Staaten wird langfristig negative Auswirkungen auf die Stabilität der Landeswährungen haben (Bitcoin zum Schutz vor Inflation)
- tiefe Korrelation mit anderen Anlageklassen; dadurch sehr gutes Diversifikationsvehikel
- er gilt als Benchmark und als Pionier aller Kryptowährungen
- die Anzahl an Bitcoins ist begrenzt (21 MIO)
Zum Start in das Jahr 2021 haben wir für sie ein Barrier Reverse Convertible sowie ein Outperformance Zertifikat entwickelt. Beide Produkte sind mit einer kurzen Laufzeit von 3 Monaten ausgestattet. Während Sie bei dem Barrier Reverse Convertible eher von einer Seitwärtbewegung bzw. von leicht fallenden Kursen ausgehen, setzen Sie bei dem Outperformance Zertifikat auf steigende Kurse.
3M Barrier Reverse Convertible on Bitcoin in USD
| Maturity | 3 months (early redemption possible) | ||
| Currency | USD | ||
| Denomination | 1000 USD | ||
| Underlying | Bitcoin (BTC USD) | ||
| Coupon guaranteed with European Barrier 69% |
43.00% p.a. | ||
| Coupon guaranteed with European Barrier 56% |
18.00% p.a. | ||
| Observation | Monthly | ||
| Autocall | 100% after 1 month | ||
| Indication | 06.01.2021 | ||
| Size | min. USD 100'000;-- | ||
| Issuer | tbc. | ||
| Issue Price | 100% | ||
| Finders Fee | Upon request | ||
3M Outperformance Certificate on Bitcoin in USD
| Maturity | 3 months | ||
| Currency | USD | ||
| Denomination | 1000 USD | ||
| Underlying | Bitcoin (BTC USD) | ||
| Participation up | 200% | ||
| Participation down | 100% | ||
| Cap | 120% | ||
| Redemption | max. 140% | ||
| Indication | 06.01.2021 | ||
| Size | min. USD 100'000;-- | ||
| Issuer | tbc. | ||
| Issue Price | 100% | ||
| Finders Fee | Upon request | ||
Auszahlung zu Laufzeitende
| Performance Basiswert | Redemption |
| +50% | 140% |
| +20% | 140% |
| +10% | 120% |
| +-0% | 100% |
| -20% | 80% |
Sehr gerne passen wir die Komponenten auch an Ihre persönlichen Präferenzen an. Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten eine Indikation darstellen und sich jederzeit verändern können.
Interessieren Sie sich für diese Thematik? Teilen Sie grundsätzlich unsere Strategie, sind aber hinsichtlich der Basiswerte anderer Meinung - wir setzen diese Strategie natürlich auch mit den Basiswerten Ihrer Wahl um. Kontaktieren Sie uns und wir bilden Ihre persönlichen Marktmeinung "tailor made" mit unseren innovativen Produkten ab. Sehr gerne entwickeln wir auch weitere interessante Möglichkeiten / Strategien für Sie. Haben Sie bereits genaue Vorstellungen von Ihrem Wunschprodukt? Wenden Sie sich an uns und wir bieten Ihnen aus über 25 Emittenten die besten Konditionen.
Text und Analyse von Florian Franz
Partner der Carat Solutions AG
Finden Sie hier die Entwicklung der relevanten Basiswerte innerhalb der letzten 12 Monate:
