Woche 45: Arbitrage durch die Wahlen in den USA

Diese Woche entwickeln wir Ihnen einen 12M Barrier Reverse Convertible mit optionalem One Star Feature. Mit diesem Produkt profitieren Sie von den aktuellen US Wahlen. Wir haben Ihnen 4 Basiswerte ausgewählt. Zwei Basiswerte profitieren im Falle eines Wahlsieges der Demokraten. 2 Basiswerte profitieren im Falle eines Wahlsieges der Republikaner. 

Die Strategie dieser Struktur wird durch das One Star Feature dominiert. Diese Struktur eignet sich im Besonderen für diejenigen Anleger, die davon ausgehen, dass die US Wahlen eindeutige Gewinner (Unternehmen) und Verlierer (Unternehmen) hervorbringen werden. Ebenfalls eignet sich diese Produkt als effizientes Diversifikationsvehikel für Ihr Portfolio. Unser BRC ist mit einer europäischen / amerikanischen Barrriere 69% ausgestattet. 

Basiswerte der Demokraten
 

• American Tower Corp (AMT US) ist einer der weltweit grössten Anbietern von Telekommunikationstürmen. Mit diesen Antennen werden die modernen Kommunikationsformen von Sprach- Daten- und Videoübertragungen erst möglich. Dieses Unternehmen ist u.a. federführend in der Umsetzung von 5G. Die Demokraten haben sich eindeutig für einen massiven Ausbau des Breitbandnetzes ausgesprochen

• NextEra Energy Inc (NEE US) ist ein führendes Unternehmen für alternative Energien in den USA und gleichzeitig einer der grössten Windkraftbetreiber weltweit. Joe Biden will 2 Billionen USD an Staatsgeldern investieren um die USA bis 2050 in die klimaneutralität zu führen

Basiswerte der Republikaner
 

• Northrop Grumman Corp (NOC US) Das Rüstungsunternehmen gilt seit jeher als eines der Lieblingsunternehmen der Republikaner. Der Anteil des Rüstungsbudgets wird bei Donald Trump ungleich grösser ausfallen als bei Joe Biden
   
• Exxon Mobile (XOM US) Der Ölkonzern und Donald Trump gelten als "big buddies". Exxon gilt als einer der grössten Wahlkampfspender der Republikaner. Der Ölkonzern kann aber durchaus auch als Gewinner eines billionenschweres Konjunkturpaketes der Demokraten hervorgehen. 

One Star Feature

Selbst im Falle einer berührten/durchbrochenen Barriere, falls der Best-of (mind. einer der Basiswerte) ≥ 100% zum Laufzeitende quotiert, erhält der Investor 100%. Der One Star bietet eine zweite Chance selbst im Falle eines Barrier Events.

Marktmeinung:

• fallende Kurse die aber das Barriere-Niveau nicht erreichen; falls doch, ist einer der Basiswerte zu Laufzeitende >100% (Anfangslevel)  
• Seitwärtsbewegung bzw. leichter Anstieg der Kurse

12M BRC on AMT, NEE, EQUIX, XOM und NOC in CHF/EUR/USD

Sehr gerne passen wir die Komponenten auch an Ihre persönlichen Präferenzen an. Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten eine Indikation darstellen und sich jederzeit verändern können.

Interessieren Sie sich für diese Thematik? Teilen Sie grundsätzlich unsere Strategie, sind aber hinsichtlich der Basiswerte anderer Meinung - wir setzen diese Strategie natürlich auch mit den Basiswerten Ihrer Wahl um. Kontaktieren Sie uns und wir bilden Ihre persönlichen Marktmeinung "tailor made" mit unseren innovativen Produkten ab. Sehr gerne entwickeln wir auch weitere interessante Möglichkeiten / Strategien für Sie. Haben Sie bereits genaue Vorstellungen von Ihrem Wunschprodukt? Wenden Sie sich an uns und wir bieten Ihnen aus über 25 Emittenten die besten Konditionen.

Text und Analyse von Florian Franz 
Partner der Carat Solutions AG
 

Finden Sie hier die Entwicklung der relevanten Basiswerte innerhalb der letzten 12 Monate: