Woche 14: Outperformance Zertifikate und BRC's auf unterbewertete Mineralölkonzerne
Der Ölpreis im freien Fall. Profitieren Sie vom baldigen Wendepunkt in der Ölpreisentwicklung
Momentan erleben wir die einzigartige Situation aus sinkenden Ölpreisen und steigendem Angebot. Während der sinkende Ölpreis auf die von Corona ausgelösten Ängste bzgl. wirtschaftlicher Aussichten zurückzuführen ist, resultiert das steigende Angebot aus einem Preisdisput zwischen Russland und Saudi Arabien. Diese Situation wirkt sich momentan sehr negativ auf die Kurse der Ölkonzerne aus. Die Unternehmen der Branche reagieren mit Kostensenkungen und Effizienzsteigerungen. Wie in jeder Krise wird es zu Konsolidierungen kommen. Die besten Unternehmen werden gestärkt aus dieser Krise hervorgehen und Ihre Marktmacht in der Zeit nach Corona weiter ausbauen können. Sobald wir den Virus in den Griff bekommen haben, wird auch der Ölpreis wieder anziehen. Es herrscht momentan nicht die Frage ob, sondern wann? Bei einer Erholung der Wirtschaft werden insbesondere diese Konzerne durch effizientere Wertschöpfungsketten profitieren. Wir haben Ihnen diese Woche 5 führende Konzerne der Ölindustrie herausgefiltert, die in Sachen Marktstellung Ihresgleichen suchen. Um den unterschiedlichen Präferenzen hinsichtlich der Markterwartung gerecht zu werden, präsentieren wir Ihnen zwei unterschiedliche Produkte:
Unser Outperformance Zertifikat richtet sich an Anleger, die in den vorgeschlagenen Zeiträumen von eindeutigen Preissteigerungen ausgehen und diese Situation mit einem Hebelprodukt ausnutzen möchten. Zusätzlich ist dieses Zertifikat mit einer reduzierten Partizipation (70%) bei sinkenden Preisen ausgestattet.
12M/24M/36M Outperformance Certificate on Oil-Companies in USD
| Maturity | 12 months | 24 months | 36 months |
| Currency | USD | ||
| Denomination | 1000 USD | ||
| Underlying (Worst Of) | Royal Dutch Shell (RDSA NA) Exxon Mobil Corp (XOM US) Chevron Corp (CVX US) Total SA (FP FP) BP PLC (BP/ LN) |
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| Participation up | 341% | 420% | 455% |
| Participation down | 70% | 70% | 70% |
| Indication | 04.01.2020 | ||
| Size | [CCY] 1'000'000;-- | ||
| Issuer | Rating A- minimum | ||
| Issue Price | 100% | ||
| Finders Fee | Up on request | ||
Auszahlung (12M)
| Performance worst-of | Redemption |
| +50% | 270.5% |
| +20% | 168.2% |
| +-0 | 100% |
| -25% | 82.50% |
| -50% | 65% |
Der Barrier Reverse Convertible richtet sich an Anleger, die mit einem garantierten Coupon für die gesamte Produktlaufzeit planen möchten und/oder sich bzgl. steigender oder auch leicht fallender Kurse unsicher sind. Dieses Produkt bietet durch die risikoadjustierte Struktur einen Schutz in Form einer tiefen europäischen Barriere mit 59% oder einem leveraged Put Strike von 75%.
12M/24M/36M Barrier Reverse Convertible on Oil-Companies in USD
| Maturity | 12 months | 24 months | 36 months |
| Currency | USD | ||
| Denomination | 1000 USD | ||
| Underlying (Worst Of) | Royal Dutch Shell (RDSA NA) Exxon Mobil Corp (XOM US) Chevron Corp (CVX US) Total SA (FP FP) BP PLC (BP/ LN) |
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| Coupon guaranteed with Put Strike 75% |
17.36% p.a. | 14.16% p.a. | 11.60% p.a. |
| Coupon guaranteed with Barrier (european) 59% |
19.60% p.a. | 14.92% p.a. | 13.52% p.a. |
| Observation | Quarterly | ||
| Autocall | after 3 months 100% each quarter decreasing -1% | ||
| Indication | 04.01.2020 | ||
| Size | [CCY] 1'000'000;-- | ||
| Issuer | Rating A- minimum | ||
| Issue Price | 100% | ||
| Finders Fee | Up on request | ||
Sehr gerne passen wir Ihnen die Komponenten auch an Ihre persönlichen Präferenzen an. Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten eine Indikation darstellen und sich jederzeit verändern können.
Interessieren Sie sich für diese Thematik? Kontaktieren Sie uns. Wir bilden Ihre persönlichen Marktmeinung "tailor made" mit unseren innovativen Produkten ab.
Text und Analyse von Florian Franz
Partner der Carat Solutions AG
Finden Sie anbei die Entwicklung der drei relevanten Basiswerte innerhalb der letzten 36 Monate:
